暮春之夜，月华如水。一蚊越陌度阡，盘桓于草堂之上。霹雳作响，其声嗡嗡然。甫大骇，披衣出户，登高而望，蚊大若雀，嘴尖眼绿，两翼翩翩。甫汗涔涔而下，转身欲遁。蚊张口而言，“子莫非杜工部乎？”
甫讶然，停步而立，曰：“子非吸血之蚊乎？吾家徒四壁，上无片瓦，下无立锥之地；骨瘦如柴，羸弱多病，何以相逼之甚矣？”蚊愤然曰：“吾，蚊王也。漂洋过海，千里相访，欲与之相辩也。”甫曰：“何以相辩？尔等秋去夏来，日则藏迹遁形，夜则磨牙吮血。被咬者痛入心扉，皆欲得而食肉寝皮。尔欲辩者何？”
蚊王郁然曰：“何相欺也！世间吸血者多矣，虱、虻、跳蚤、水蛭，夏者与人为敌，其狡诈有谋，觑人无备，疾速而至，叮人皮肤，死咬不放，吸血至饱，狂笑而去。与吾辈相比，毒狠有加，何以唯吾是斥？”
甫曰：“与之何异乎？尔辈不分良善贫富，见人则咬，咬则必伤，有何狡赖？”蚊王曰：“
先生之言谬也。千年之前，吾等曾于无稽州虚无郡邙当山相聚，誓天断天，泣下沾襟，誓不与
人类为敌。然茫茫蚊海，良莠不齐，背盟弃约者俯拾即是。当为之一辩，请君信之。”
“吾辈生于天地间，秋冬无处藏身；寒霜凛冽，冬雪冻馁，无高堂华屋可住，翼不若鸿雁展翅南飞，吻不如蛇蟮钻穴而居，藏于柜间衣履，终秋止冬，腥臊蒸腾，其情可怜。春出夏游，觅食于人群间，富者不敢碰，穷者愤然击，其意可悲。试问天下之大，悯吾者几人欤？”蚊王凄然而悲。
甫慨然曰：“蚊生天地间，当以苍生为众，富者而均，贫者而生，何以欺贫惜富，让贫者无以安身，富者蛮横于世？”
蚊王叹曰：“何其悲也，世事与吾何干？贫者无血可吮，富者何敢相吸？囊者先主卒然入朝，窥君王朦胧，吮吸一口，醉卧三十余日，觉后流涕，无以入宫百余年。贫者，忽忽而逝，富者长寿百年，吾辈知之多矣！”
云根忽起，倏忽中天。蚊王皱眉，回顾苍天，狡然相讥曰：“子呵吾辈若是？尔侪如之何？贫则穷，富者贵，官贪吏虐，尔虞我诈，扰民动众，民怨沸腾。为君者殿台楼阁，绵亘千里不绝，后宫妃嫔佳丽无算，岂非可笑之至？为官者，十年知府，万两雪银，敲骨吸髓，横行民间。昔日曹阿瞒迁都许昌，筹建宫室，动迁民众，拆屋辗土；百姓安土重迁，恋恋不舍，岂知官逼吏压，摧枯拉朽，羸老童稚，相掺相扶，哭天抢地，百里相属，岂不悲乎？”
甫讶然失笑，曰：“世间万物各得其所，君臣有别，臣唯忠君，治国当以肉食者相谋。吾辈生于世，当适其性，怡其情，浑然于世，可矣！”
蚊王展翅腾挪，三飞而后言，“君世何如蚊国？吾辈治国以礼，上下相安。《蚊礼十卷》为治世之纲，君臣携手，百代相续，历千年而稳若泰山。蚊心归附，兆民安泰。月前与百虫立坛为誓，歃血为盟，虱、虻、蝇归深山大川，吸石蕊，食琼浆；蚊入丛林荆榛间，餐风宿露，天地为席；水蛭藏于海，与泥沙为伴。盟约既定，万国朝贺，尔今以后，吾辈与子无缘也。”
甫嬉而笑，曰：“尔消尔逝，世间安宁。草堂之上，再无搅扰之声。”
蚊王怒甚，“与君畅谈，何以相讥？子不闻吾辈之毒乎？范阳一叮安禄山，勃然造反；河北再咬史思明，举旗呐喊。李林甫、杨国忠辈皆吾等叮咬发疯成性，如疯狗状，食啮万民。顺吾者，国泰民安；逆吾者，百姓流离。再者，吾辈可吸血引病，世间瘟疫自能传之，子不畏乎？”
甫挺胸而立，斥曰：“尔等何其毒也！害民如是反狡辩无数，岂不可笑乎？”伸拳舒腰，作搏击之状。蚊王大惊，振翅而飞，扶摇而上，杳然而逝。
甫愤懑入屋，携酒樽坐于庭院之中，就风露，饮壶觞，酩酊大醉，痛然大哭，其声震林樾，撼沧海。是夜，云散雾收，
月色茫茫……
