自从丑小鸭变成了美丽的天鹅，发现自己虽受人类的喜欢，但一到夜晚就很孤单，于是，他便有了求偶之心，想找一个伴来消除自己的寂寞和空虚。
　　当黎明到来时，丑小鸭早早起来，飞翔在天空观看天地的一切事物，一阵阵动人的歌声吸引着它，它随着歌声走去，发现是一只头顶红色的毛，身披白毛衣的天鹅。丑小鸭完全被她吸引了。原来那只天鹅叫丑鹅，因为它与其它天鹅不一样，头顶上的毛是红色的，好像是人为的。丑鸭发现了丑小鸭，丑鹅扭头便走，并用翅膀捂住头顶上红色的羽毛。丑小鸭追了上去，追到丑鹅后，便问它走的原因。丑鹅说：“我很丑，我不配做天鹅，呜呜……”
　　丑小鸭说话“我跟你一样，原来我只是一只丑小鸭，后来变成了天鹅。虽然我们故事不一样，但性质是一样的。请你相信我，我一定会帮你把这红色的东西变成白色，请你相信我。”丑鹅信服地点了点头说：“原来你也这么苦，我相信你。”
　　丑小鸭到处打听能变色的神奇宝贝，可是都没用，忽然它想起了原来收养他的农民，便想请他帮忙，回到那儿，它看见那农民躺在床上，一动也不动，农民死了，丑小鸭痛苦万分，可是时间不能重来，痛苦也换不来已逝去的生命，这时，一个女孩从外走来，买来一副棺材，把农民埋葬了。终于可以入土为安，丑小鸭便继续打听。
　　它来到一座繁华的大街。这儿人的头发花花绿绿的，有一个小女孩，居然头发是白色的。丑小鸭高兴极了，或许可以找她帮忙，或许小女孩有办法。丑小鸭一路跟踪小女孩，来到了小家。夜晚降临，丑小鸭回到了丑鹅身边，对丑鹅说：“我找到办法了，可是需要人类的帮助，你能相信我吗？”
　　丑鹅说：“丑小鸭，人类会吃了咱们，怎么办？”
　　丑小鸭说：“那我观察几天，你能等我吗？”丑鹅说：“能，因为我相信你。”
　　丑小鸭回到都市去观察小女孩，发现小女孩很有爱心，她帮助小猫小狗等动物找家安家，使得丑小鸭放心了。夜晚降临，丑小鸭买到小女孩床前，小女孩很惊奇。丑小鸭告诉了小女孩所发生的事情，小女孩说：“我可以帮忙，但有个条件，我每天也很寂寞，你每天和丑鹅来帮我解决不，来儿秀一下才艺，或表演好吗？”丑小鸭愉快地答应了。
　　回去后，丑小鸭将这事告诉了丑我，丑鹅表示很满意。于是丑小鸭把丑鹅带到小房子里，连续几天，丑鹅和丑小鸭把小女孩逗乐了，可是丑鹅有点不耐烦了，经丑小鸭劝告，丑鹅又恢复往日的信心。连续十几天，丑鹅和丑小鸭天天都陪伴着小女孩。
　　一天，丑鹅和丑小鸭一睁开眼，看见一个美丽的天使，原来那个小女孩是天使变的。
　　天使说：“丑租屋，丑小鸭，你们已经经过了我的考验，丑鹅，现在我要把你变成一只美丽的天鹅。”说罢，只见金光一闪，丑鹅变成了天鹅。
　　丑小鸭和丑鹅高兴极了，从那以后，丑小鸭和丑特性快乐地生活在一起，并生了一个漂亮的小天鹅，它们一家三口，高兴地生活在一起了。